В одній далекій країні Феенталь біля підніжжя Древніх гір стоїть місто Пуппетвілль. Звичайне місто середніх розмірів, історія котрого тягнеться з глибин віків. Щоправда, тоді воно не було ані Пуппетвіллєм, ані Pupulavilla, ані навіть Дуккабі. Археологи знайшли на березі Смарагдового озера стоянку неандертальців. Як саме називали свою стоянку неандертальці, археологи не кажуть, та й не дуже це актуально. По них там мешкали багато інших людей, аж врешті виникло поселення Дуккабі. В пізні античні часи його зайняли римляни і назвали Pupulavilla. Єдине, що вони встигли збудувати - це двухярусну арену, котра й досі прикрашає східну частину міста. А згодом на місці їх закинутого табору заснували сучасний Пуппетвілль. Від давних народів залишилася лише назва того краю - Феенталь, від котрого потім пішла і назва країни.
Люди змінювалися, одні приходили, інші йшли, а поряд з ними мешкали справжні власники Феенталю - феї та ляльки. Фейрі - невеликі з крильцями, розміром в 30-40 сантиметрів, мешкали в таємних долинах та лісах, реліктом котрих є Древній Ліс та Свята Діброва. А от щодо ляльок, особливої кремнієво-вуглецевої форми життя, жоден вчений так до кінця не зміг дати відповідь. І врешті решт вони зійшлися на тому, що ляльки - це нащадки якихось інопланетян, котрі залишилися після палеоконтакту. Тим більше, що ляльки в більшій мірі, ніж люди, мають здібності до володіння Таємними науками.
Окрім ляльок та фейрі в Феенталі та сусідніх країнах можна зустріти ельфів, водяників та інші раси. Колись їх мешкало багатенько, але до наших часів більш-менш численими залишилися лише водяники.
А ще в глибині Древніх Гір та в Болотяному Краї на північному сході від них мешкають чудовиська. Вони мають різну форму, різну силу, але одну суть: знищувати все, до чого можуть дотягнутися. Вони розповсюджуються по всім навколишнім країнам та наносять великої шкоди. Для боротьби з ними королі Феенталю створили Відділ.
Головні герої лялькових оповідань - зілярка Луна та її подруги та друзі, котрі працюють у Відділі та воюють із чудовиськами, досліджують Таємні науки, своє місто та навколишній світ.